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石基信息:业绩增长稳定 团队大于个人

发布日期:2021-02-17 06:05

  公司业绩增长稳定,执行董事辞职不影响公司运营。公司主要从事酒店管理系统软件的开发与销售,并早已确立在国内酒店系统软件中的领头羊地位。现已拥有4000余家酒店客户,占全国高星级酒店80%市场份额。2010年前三季度营业收入和净利润分别增长27.3%和42.1%,2010年全年净利润预增35%-65%。

  业务延伸至餐饮、零售领域,复制Micros成功之路;“畅联”推进稳定。通过并购的方式,公司已将收银一体化业务从酒店延伸至普通餐饮和零售领域。公司现有产品结构已同美国标杆企业Micros公司的几乎相同,将复制Micros的成功之路。公司“畅联”已同2000多家酒店完成直连,同除携程外的大部分渠道商达成协议。当前可实现每月5-6万间/夜的预订量,月同比增长率稳定在30%左右。但畅联收入占比仍然较低。不应对此在短期内爆发期望过高。

  维持“推荐”评级,合理估值区间47.0-53.0元。预计2010-2012年每股收益为0.95,1.19和1.56元。鉴于公司市场地位、下游市场的景气度和未来的业务延伸能力,给予2011年40-45倍市盈率,对应价格为47.0-53.0元,维持“推荐”评级。

  附:杨海颜先生在公司简介:杨海颜先生2009年2月25日被聘为公司执行总裁,不持有公司股权。在担任执行总裁之前,曾先后担任国内多家香格里拉酒店副总经理、总经理等职务。杨海颜原占公司股权激励38.3%份额,共计110万份,行权价格为44.7元,第一次行权时间为2011年2月12日。按照惯例,相应期权份额应被注销,估计2010年净利润相应增加500万元左右。

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